La gigante estatal mexicana Pemex dijo el jueves que coloc\u00f3 exitosamente en los mercados internacionales de capital bonos por 7,500 millones de d\u00f3lares, en una operaci\u00f3n que calific\u00f3 como la m\u00e1s grande en la historia de la petrolera.<\/p>\n
La transacci\u00f3n forma parte de un plan de pago anticipado y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la v\u00edspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de casi 105,000 millones de d\u00f3lares y mejorar su perfil de pagos.<\/p>\n
La firma asegur\u00f3 que los recursos obtenidos de la colocaci\u00f3n ser\u00e1n destinados al refinanciamiento de sus pasivos, \u201csin representar crecimiento en los saldos de la deuda\u201d.<\/p>\n
Pemex detall\u00f3 que recibi\u00f3 una demanda total de 38,000 millones de d\u00f3lares, \u201cla mayor para una emisi\u00f3n de la empresa\u201d y que representa cinco veces el monto total emitido.<\/p>\n
La operaci\u00f3n se dividi\u00f3 en tres papeles: 1,250 millones de d\u00f3lares con vencimiento a siete a\u00f1os, 3,250 millones de d\u00f3lares a 10 a\u00f1os y 3,000 millones de d\u00f3lares a 30 a\u00f1os.<\/p>\n
La gu\u00eda de rendimientos para la deuda es de 6.50% para el tramo a siete a\u00f1os, 6.85% para el de 10 a\u00f1os y de 7.70% para el de 30 a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEsta transacci\u00f3n se posiciona como la m\u00e1s grande en la historia de la compa\u00f1\u00eda y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudam\u00e9rica y Medio Oriente\u201d, dijo Pemex en un comunicado.<\/p>\n
Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.<\/p>\n
La deuda financiera a corto plazo de Pemex, cuyos niveles de producci\u00f3n de hidrocarburos est\u00e1n en m\u00ednimos en d\u00e9cadas, cerr\u00f3 en casi 14,600 millones de d\u00f3lares al 30 de junio, seg\u00fan sus estados financieros.<\/p>\n
De acuerdo con datos de Eikon Refinitiv, Pemex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y 2023 por casi 30,000 millones de d\u00f3lares. El tama\u00f1o de sus pasivos la han puesto bajo la lupa de calificadoras de riesgo, que podr\u00edan bajar a\u00fan m\u00e1s su nota crediticia.<\/p>\n
El presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha dicho que har\u00e1 todo lo necesario para sanear financieramente a la empresa m\u00e1s grande del pa\u00eds, la cual, asegura, le fue entregada en ruinas por su predecesor, quien elev\u00f3 la deuda financiera desde unos 60,000 millones de d\u00f3lares a m\u00e1s de 100,000 millones.<\/p>\n
El gobierno ha dicho tambi\u00e9n que prev\u00e9 llevar la producci\u00f3n de crudo desde los actuales 1.7 millones de barriles por d\u00eda (bpd) a 1.9 millones de bpd a fines del 2020, una meta que expertos ven dif\u00edcil de alcanzar.<\/p>\n
Para el 2020 la administraci\u00f3n de L\u00f3pez Obrador planea dar \u201capoyos\u201d a Pemex por el equivalente de 4,400 millones de d\u00f3lares, de los cuales 2,350 millones son de capital y el resto reducci\u00f3n de impuestos. Adem\u00e1s, estima dotarla de un presupuesto de 26,500 millones de d\u00f3lares, cerca del 9% m\u00e1s que en 2019.<\/p>\n
Este a\u00f1o la empresa ha recibido entre rebajas fiscales, capital y manejo de pasivos laborales unos 9,500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
OFERTA DE PREPAGO<\/strong><\/em> La oferta de recompra expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, seg\u00fan un documento visto por Reuters.<\/p>\n Los resultados de esta operaci\u00f3n se dar\u00e1n a conocer una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas, Pemex dijo el jueves.<\/p>\n El mi\u00e9rcoles, el gobierno anunci\u00f3 una inyecci\u00f3n de 5,000 millones de d\u00f3lares a la petrolera para iniciar la operaci\u00f3n de refinanciamiento.<\/p>\n Pemex no contest\u00f3 a varias solicitudes de comentarios sobre detalles de la recompra de bonos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La gigante estatal mexicana Pemex dijo el jueves que coloc\u00f3 exitosamente en los mercados internacionales de capital bonos por 7,500<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":13341,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-13340","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13340","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13340"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13340\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/periodismoinformativo.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nM\u00e1s temprano el jueves, la firma lanz\u00f3 una oferta para prepagar hasta 5,000 millones de d\u00f3lares en bonos que vencen en 2020-2023, de los cuales existen 14,700 millones de d\u00f3lares en circulaci\u00f3n. La petrolera busca priorizar los t\u00edtulos de m\u00e1s pronto vencimiento.<\/p>\n