Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) anunci\u00f3 el martes que cubrir\u00e1 deudas con proveedores y contratistas por 2 mil millones de d\u00f3lares mediante un intercambio par a par de esos pasivos por notas globales de la firma al 2029.<\/p>\n
Pemex, cuya deuda con proveedores es de unos 13 mil 500 millones de d\u00f3lares, dijo hace unas semanas que analizaba varios mecanismos para regularizar estos pagos atrasados tanto en pesos como en d\u00f3lares. Su deuda financiera asciende a 109 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La petrolera m\u00e1s endeudada del mundo inform\u00f3 en un comunicado que los proveedores con montos superiores a cinco millones de d\u00f3lares en facturas podr\u00edan entrar voluntariamente en el programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.<\/p>\n
\u201cSe trata de una operaci\u00f3n de manejo de pasivos a trav\u00e9s de la cual proveedores y contratistas podr\u00e1n intercambiar pasivos comerciales de las Empresas Productivas Subsidiarias de Pemex por pasivos financieros de Pemex\u201c, dijo la firma.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que se acord\u00f3 un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de Pemex con un cup\u00f3n de 8.75% y vencimiento en 2029.<\/p>\n
El cup\u00f3n, precis\u00f3, se fij\u00f3 con base en la tasa de mercado de Pemex, tomando como referencia los bonos vigentes con plazo similar al de las notas globales m\u00e1s una prima por nueva emisi\u00f3n de mercado. Al respecto, la compa\u00f1\u00eda no dio m\u00e1s detalles.<\/p>\n
Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en d\u00f3lares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.<\/p>\n
Los tenedores que lo decidan podr\u00e1n obtener liquidez con las notas en el mercado secundario bajo las reglas 144A\/Reg S de la ley de t\u00edtulos valores de Estados Unidos, en una fecha acordada entre Pemex, los tenedores y una instituci\u00f3n financiera intermediaria, sujeto a condiciones de mercado.<\/p>\n
Pemex agreg\u00f3 que aquellos proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podr\u00e1n mantener sus notas.<\/p>\n
\u201cA trav\u00e9s de este mecanismo financiero, el cual tuvo gran aceptaci\u00f3n por parte de proveedores y contratistas, Pemex logra un gran avance en la reducci\u00f3n de sus pasivos, refrendando su compromiso para trabajar de manera estrecha con las empresas que le proveen bienes y servicios, contribuyendo al aprovechamiento de los recursos petroleros y al crecimiento de M\u00e9xico\u201d, manifest\u00f3 la petrolera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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